船舶建造合作伙伴 造船和近海工业外文翻译资料

 2022-04-28 10:04

C/WP6(2015)5/FINAL

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C/WP6(2015)5/FINAL

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组织合作与发展经济体

经济合作与发展组织___________________________________________________________________________________________

理事会

船舶建造合作伙伴

造船和近海工业

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前言

本报告由经济合作与发展组织秘书处编写，总结了2014年11月24日关于船舶建造和海洋行业研讨会期间讨论的要点。 本文件更新了道格拉斯韦斯特伍德在海洋工程船舶，移动式近海钻井平台和浮式生产装置以及其他发言人所做的报告中所包含的一些分析，特别是在比2014年11月更低的油价情况下。

该文件还提出了一些在研讨会中未被广泛讨论的问题，特别是政府政策对于海洋工程行业的影响以及对于船舶建造行业可能产生的动荡。

WP6代表在2015年6月11日至12日的会议上讨论了该报告，并同意在增加行政摘要后公布该报告，以便能够向更广泛的受众提供。该报告将在WP6网站上公布： www.oecd.org/sti/shipbuilding

copy; OECD 2015

申请许可复制或翻译全部或部分材料的地址：经合组织出版物，2 rueAndreacute;-Pascal，75775巴黎，Cedex 16，法国; 电子邮件：rights@oecd.org

目录

执行摘要 4

概论 5

讨论的问题 5

1.海洋能源的现状与趋势 6

a)石油和天然气的供应与需求 6

b)石油和天然气的海洋勘探与生产 8

c)海洋可再生能源 10

d)新的海洋市场 11

2. 海洋工程船舶和海洋平台的前景需求 12

a) 海洋工程船舶的总需求前景 12

b)按市场分类的海洋工程船舶需求 12

3. 和造船活动有关的海洋区域 14

a) 码头建造船舶的能力 14

b)竞争力因素 16

4. 与造船业和海洋工业有关的政策问题 16

a) 与当地有关的实质性政策要求 16

5. 行业所面临的主要挑战 19

a)技术问题 19

b)成本问题 19

c)劳工问题 20

标注 21

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执行摘要

海洋工程船舶需求和造船能力过剩

在油价上涨和船队更换的推动下，2004年至2009年间，海洋工程船舶的总交付量增加了两倍多。 因此，海洋工程行业成为造船业的重要市场，对全球造船业的营业额贡献很大。

然而海工市场近期的扩张并不足以减少造船业的产能过剩。 事实上，根据克拉克森的说法，由于近期亚洲小型船舶的建造和北海以及巴西市场的大型船舶的增加，海上石油支持船市场本身正在遭受产能过剩的困扰。

然而，根据道格拉斯 - 韦斯特伍德的数据，在中期内，由于深海海底油田的发展，未来十年内所有海洋工程船舶的需求预计平均每年增长3.7％。这可能会通过促进造船企业的产业调整，对减少产能过剩产生积极影响。

挑战与风险

尽管所使用的投入有相似之处，但造船厂重新定位到海洋工程领域涉及各种高风险。 这些因素与复杂的施工流程，严格的法规，高水平的投资以及市场缺乏公平竞争环境相关。 向海洋工业的转型对于员工来说是一个巨大的挑战，这些可以通过教育，培训和研究来解决。

2014年下半年油价大幅下跌后，石油公司宣布减少对石油开采的投资。 预计2015年海洋工程船舶交付量至少下降10％，预计2016年和2017年将进一步下降。

石油工业的上游成本，主要运营成本近年来一直稳步上升，并使许多项目处于风险之中，因为它们易受油价跌至每桶80美元以下的影响。 根据道格拉斯—韦斯特伍德的说法，预计近海石油和天然气勘探的生产活动成本的上升将成为近海行业面临的最大挑战。

其它海洋领域

近海可再生能源是很有前途的市场，特别是近海风能设备，预计从2014年的2吉瓦（GW）增加到2020年的12吉瓦。然而，这些市场以及近海设备（如海水淡化）的市场和近海石油以及天然气相比仍然较小，还涉及物流运输，投资需求大和建设风险等重大挑战

在近海活动的背景下，几种政策对造船业有重大影响，特别是在不同地区政策的适用要求不同，增加了近海规划的成本和不确定性。

融资

近海部分明显曝露出的风险由2012年1月的32％上升至2014年1月船舶融资总额的42％。 预计银行资金的收紧将导致出口信贷机构的融资进一步增加，因为融资是建造海洋工程船舶的造船公司的关键竞争力因素。 在此背景下，可以把出口信贷机构在海洋工程船舶融资中的作用越来越大视为讨论的重要方针政策。

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概论

海洋工程行业是造船业日益重要的市场。 2014年11月24日，经济合作与发展组织理事会造船工作组（WP6）主办了造船和海洋工业研讨会。 经济合作与发展组织和伙伴国政府，行业协会，造船和船舶设备公司，行业专家和工会的代表出席了会议。 WP6特别有兴趣了解造船厂的产能，局限性以及从近期多元化战略中学到的经验教训。

本文件总结了本次研讨会讨论的要点，并更新了道格拉斯—韦斯特伍德关于海洋工程船舶，移动式近海钻井装置和浮式生产设备以及其他发言人所作介绍的一些分析，特别是在上下文中石油的价格低于2014年11月。该文件还提出了一些在研讨会中未被广泛讨论的问题，特别是政府政策对于海洋工程行业的影响以及对于船舶建造行业可能产生的动荡。

本文件的第一部分涉及海洋能源市场的现状和趋势。 石油和天然气供应是海洋工程船舶和建筑物所需求的主要驱动力。 研讨会举行的时候，石油价格已经远低于2014年夏天的水平。 由于油价在2014年11月以后持续下降，因此对能源市场的以下分析已经相应地更新。 2014年6月至2015年1月油价下跌60％，然后2015年5月反弹至66美元/桶，但仍相比2014年6月的油价水平低了43％。 本部分还包括其他部分市场的一些要素，特别是近海可再生能源，浮式发电厂和漂浮式海水淡化厂等浮动基础设施。

第二部分涉及全球船队以及市场部分对海洋工程船舶和建造物的当前和预期需求。 第三部分是关于造船业与海洋工程市场相关的活动。 第四部分涉及与造船业和海洋工程业相关的主要政策问题，特别是当地的政策要求和出口信贷的相关内容。 最后，最后一部分列出了一些造船行业成功进入海洋工程市场并开展相关活动所需要面临的主要挑战。

所需要讨论的问题

涉及海洋工程市场的造船厂应该如何适应未来石油和天然气投资（尤其是勘探投资）预期减少10-15％的情况？

新兴海洋工程市场的前景如何，特别是近海可再生能源和浮式生产工厂？

客户对参与海洋工程市场的造船企业造成成本压力的影响是什么？

关于将造船厂重新定位到海洋工程市场的应该做些什么（不应该做什么）？ 大型和小型公司的适当策略是什么？

特别是在低利率的情况下，政府融资的作用是什么？海外活动的出口信贷和研发支持发挥了什么作用？

海洋工程市场发生动荡的原因是什么？它们的影响是什么？

投机性订单对海洋工程市场有什么影响？

当地对资本的要求内容是什么？ 特别是，地方政策要求在进入海洋工程市场上有多大的限制？

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  1. 海洋能源现状与未来趋势

a)石油和天然气的需求与供应

宏观经济环境在能源需求以及近海油气勘探和开采活动中发挥着关键作用，而开采活动又是海洋工程船舶和平台结构的主要市场。 特别是，由于油价，勘探，有利润的油田数量和海洋工程船舶需求之间的关系，所以油价才是推动海洋工程船舶市场需求的主要动力。

根据国际能源机构（IEA）的数据，2014年全球石油需求量为每天9240万桶，同比2013年增长0.7％（见图1），因此是过去五年中年度增幅最小的年份。 2014年世界石油供应量达到每天9330万桶。同年，世界石油供应量增长2.1％，主要是由于非石油输出国组织（欧佩克）成员国产量增加所致， ，特别是美国的石油供应量每天超过900万桶。 此外，2014年欧佩克产量达到每天约3000万桶的经商定的供应水平。总体而言，自2014年初以来，石油市场一直处于供应过剩状态。

图表1. 石油供应需求平衡

每天数百万桶

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世界原油需求

世界原油供应

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