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未分类 C/WP6 (2015) 5/决赛
合作与发展组织的英文翻译
经济合作与发展组织
句意:英语-或者。英语
理事会
造船工作组
造船与海洋产业
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本文件和本文件中包含的任何地图不影响任何领土的地位或主权、国际边界和边界的划定以及任何领土、城市或地区的名称。
C/WP6 (2015) 5/决赛
前言
本报告由经合组织秘书处编写，总结了 2014年11月24日造船和近海工业研讨会期间讨论的要点。本文件更新了道格拉斯 · 威斯特伍德关于海上船只、移动海上钻井装置和浮动生产装置的报告以及其他发言者的陈述中包含的一些分析, 尤其是在油价低于 2014年11月的背景。
这份文件还提出了一些在研讨会期间以往没有广泛讨论的领域需要讨论的问题, 特别是对影响离岸部门并可能导致造船市场扭曲的政府政策。
WP6 代表在 2015年6月12日的会议上讨论了该报告，并同意在增加执行摘要后解密该报告，以便向更广泛的受众提供。该报告将在 WP6 网站上发布: www.oecd.org/sti/shipbuilding
copy;2015 年经合组织
复制或翻译本材料全部或部分的许可申请应提交给:
经合组织出版物，巴黎安德烈斯帕斯卡街 2 号，75775，Cedex 16，法国; 电子邮件:Rights@oecd.org
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内容表
执行摘要 4
简介 5
讨论的问题 5
1.海上能源的现状和趋势 6
A) 石油和天然气需求和供应 6
B) 石油和天然气海上勘探和生产 8
离岸可再生能源 10
新的离岸市场 11
2.离岸船舶和结构的需求市场展望 12
A) 海上船舶需求前景 12
B) 各细分市场的离岸船舶需求 12
3.与离岸部门相关的造船活动 14
A海上船只的生产能力 14
B) 竞争力因素 16
4.与造船、离岸产业相关的政策问题 16
A) 本地内容要求 16
5 、主要行业挑战 19
A) 技术问题 19
B) 成本增加 19
C) 劳动问题 20
注意事项 21
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执行摘要
海上船舶需求与造船产能过剩
受油价上涨和船队更换的推动，2004年至 2009 年期间，海上船只总运输量增加了两倍多。因此，离岸成为造船业的一个重要的分市场，并对全球造船部门营业额的具有很大的贡献。
然而，最近离岸市场的扩张不足以减少造船行业过剩的产能。事实上，根据克拉克森的说法，海上船舶的市场是由于最近亚洲的小型船只和北海和巴西市场的大型船只的建造增加，致使其就遭受了产能过剩的阵痛。
然而，据道格拉斯-威斯特伍德称，从中期来看,在未来十年中，由于驱动的深海油田的开发，这些所有离岸船舶的需求预计将平均每年增加 3.7%。这可能会促进造船公司对自身的重新定位，对减少过剩产能有着积极影响。
挑战与风险
尽管使用的输入有相似之处,船厂向离岸行业的重新定位涉及各种风险。这些都与复杂的施工过程密切相关,严格的规定，高水平的投资需求，缺乏公平竞争的市场环境。向离岸行业的转变对员工来说是一个巨大的挑战，这却可以可以通过教育、培训和研究来应对挑战。
2014年下半年油价大幅下跌后，石油公司宣布削减石油勘探投资。在2015年预计海上船舶交付量至少将减少 10%，预计 2016年和 2017 年度将进一步下降。
近年来，上游成本、资本和运营成本一直在稳步增长，许多项目面临风险，因为它们容易受到每桶 80 美元以下油价下跌的影响。根据道格拉斯-威斯特伍德的说法海上石油和天然气勘探和生产活动的成本升级预计将成为离岸行业最大的挑战。
其他离岸行业
离岸可再生能源市场前景广阔,特别是预计的海上风力发电装置从 2014年的 2 千兆瓦 (GW) 增加到 2020年的 12 千兆瓦。然而，与海上石油和天然气相比，这些市场以及浮动装置 (例如海水淡化) 的市场仍然很小，这些市场同时也面临着巨大挑战，包括物流、投资需求和建设风险。
在造船部门的离岸活动中，几类政策对其产生了重大影响，特别是在不同地区应用的本地内容需求,增加了离岸项目成本和不确定性。
融资
离岸部分的船舶融资总额未偿风险从 2012年1月的 32% 增加到 2014年1月的 42%。银行资本要求的收紧预计将导致出口信贷机构的融资进一步增加，因为融资是造船公司建造离岸船只的关键竞争力因素。在这样的背景下，离岸船舶融资中的出口信贷机构的作用越来越大，需要被视为一个重要的讨论的政策问题。
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简介
对于造船业来说，离岸部门是一个越来越重要的分市场。2014年11月24日，经合组织理事会造船工作组 (WP6) 主办了一次造船和近海工业研讨会。1经合组织和伙伴政府、行业协会、造船和海洋设备公司、行业专家和工会代表出席了会议。WP6 特别感兴趣的是了解船厂转向离岸市场的范围和限制，以及从最近的多样化战略中吸取的教训。
本文件总结了本研讨会期间讨论的要点，并更新了道格拉斯-威斯特伍德关于海上船只、移动海上钻井装置和浮动生产的报告中包含的一些分析2以及其他发言者的发言，特别是在油价低于 2014年11月的情况下。这份文件还提出了一些在研讨会期间没有广泛讨论的领域需要讨论的问题, 特别是对影响离岸部门并可能导致造船市场扭曲的政府政策。
本文件第一部分介绍了离岸能源市场的现状和趋势。石油和天然气供应是海上船舶和结构需求的主要驱动力。研讨会召开时，油价已经远远低于夏季 2014 的水平。自 2014年11月后油价继续下跌以来，能源市场的以下分析也相应更新。2014年6月至 2015年1月期间，油价下跌了 60%，随后在 2015年5月反弹至每桶 66 美元，但仍比 2014年6月水平低了 43%。本节还包括其他分市场的一些要素，特别是海上可再生能源、浮动发电厂和浮动海水淡化厂等浮动基础设施。
第二部分涉及全球船队以及分市场对离岸船只和结构的当前和预期需求。第三部分是与离岸市场相关的造船部门的活动。第四部分讨论了与造船和离岸行业相关的主要政策问题，特别是当地内容要求和出口信贷。最后，最后一节列出了在离岸市场能成功进入面临的挑战和一些主要造船业现状。
讨论的问题
- 参与海上市场的船厂应该如何适应未来石油和天然气投资 (特别是勘探投资) 预计减少 10-15% 的情况？
- 新的离岸市场，特别是离岸可再生能源和浮动工厂的前景如何？
- 客户的成本压力会对参与离岸市场的造船公司产生什么影响？
- 在将船厂重新定位到离岸市场方面，什么是有效的 (而不是有效的)？大公司和小公司的适当战略是什么？
- 特别是在低利率背景下，政府融资的作用是什么？出口信贷和对离岸活动的研发支持发挥了什么作用？
- 离岸行业市场扭曲的原因是什么？其影响是什么？
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- 投机性订单对离岸市场有什么影响？
- 本地内容需求的负担是什么？特别是，当地内容要求在多大程度上限制了进入离岸市场？
- 海上能源的现状和趋势
A) 石油和天然气需求和供应
宏观经济环境对能源需求起着关键作用，因此在海上油气勘探和开发活动中, 这也是海上船舶和结构的主要市场。特别是，由于石油价格、勘探、盈利油田数量和海上船只需求之间的关系，石油价格是海上船只需求的主要驱动力。
根据国际能源机构 (IEA) 的数据，2014年世界石油需求达到每天 9240万桶，与 2013年相比增长了 0.7% (见图 1) 这代表了过去五年来最小的年度增长。2014年，世界石油日供应量为 9330万桶。同年，世界石油供应增加了 2.1%，这主要是由于不属于世界石油的国家的产量增加石油组织 (OPEC),尤其是美国每天石油供应量超过 900万桶。此外，OPEC 2014年份的石油日产量超过了 3000万桶。总的来说，自 2014年初以来，石油市场一直处于供应过剩的状况。
图 1.石油供需平衡
每天几百万桶
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世界石油需求
94
世界石油供应
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92 |
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90 |
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詹-2013 |
Jul-2013 |
詹-2014 |
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来源国际能源机构。
通常被用作全球原油价格基准的布伦特原油价格, 从 2003年1月的每桶 23 美元强劲增长到 2008年7月的每桶 143 美元 (见图 2)。受 2008年金融危机影响，油价跌至每桶 40 美元左右，但在 “大衰退” 后强劲回升，并保持相对稳定，从
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2011年初到 2014年中，油价每桶 100 美元增长到 120 美元。由于石油市场供应增加和需求放缓，布伦特原油价格从 2014年6月的每桶 60% 美元大幅下跌 115，至 2015年1月的每桶 46 美元。此后不久，油价在 2015年5月小幅反弹至每桶 66 美元。然而，一些石油公司的代表预计，油价的短期预测相对不确定。鉴于美国页岩油生产的弹性，石油价格处于相对疲软的时期3。
图 2.布伦特原油价格
每桶美元-2000-2015
160
140
120
100
80
60
40
20
0
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2001 |
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英语原文共 21 页 </p |
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