英语原文共 10 页

集成订单，运输和仓库管理系统的信息系统设计产品理论

摘要：全球化、提前期缩短和成本压力以及其他因素使得大多数公司设计和管理有效的物流服务以满足客户的需求变得非常重要。他们最好使用专业的第三方物流服务提供商的服务。这些供应商竞争激烈，需要不断开发和改进其服务，以获得竞争优势。整合物流流程以改善沟通和协调是第三方物流供应商应对这些压力最可行的方式。然而，现有的文献对物流生命周期的整合（包括订购、运输和仓储）提供了很少的理论指导。本文在案例研究和文献综述的基础上，为集成订单、运输和仓库管理系统这一类情况开发了一种信息系统设计产品理论。该理论帮助客户和服务提供商获取和设计信息系统，通过设计、管理和控制透明、无缝的物流流程，从而提高服务效率。

1.前言

物流为组织提供了时间和空间实用性，如在适当的时间在适当的地点提供必要数量的正确货物。作为供应链服务的一部分，物流必须高效地满足客户需求，比如全球化、提前期缩短和客户定位。对于大多数组织来说，用自己的物流服务满足这些需求是非常重要的。他们应将重点放在核心业务和物流流程的根源上，以提高专业物流服务提供商的竞争力。第三方物流（3PL）供应商是为客户价值链进行管理、协调和提供物流服务的公司。客户从使用第三方物流服务中获得的最重要的好处是提高了物流专业技能知识和效率。

第三方物流供应商需要与客户建立密切的关系，并提供全面的物流服务，以增强其竞争力。例如，为客户提供更多的增值服务（如在业务合作伙伴之间及时共享物流信息，以便更好地规划、减少库存和缩短交付时间）可以提高竞争力。这些服务和相关利益可以通过设计和部署综合物流信息系统来实现。

物流信息系统有助于物流管理，并允许客户通过互联网获取物流服务和进行业务交易。物流信息系统集成的一些主要目的是实现物流服务过程中关键信息的实时捕获和共享，快速处理意外的协调故障，并做出物流决策。

除非客户和第三方物流供应商愿意分享物流信息，否则对IT的投资可能无法产生预期收益。只有当公司不仅交换交易数据（如材料或产品订单），而且交换战略物流信息，帮助利益相关者在其运营中做出重要决策时，才能实现有效的物流。例如，销售历史信息有助于供应商预测需求，提高服务质量和效率。实时库存信息有助于供应商计划其补货和交货时间表，提高服务质量并降低库存成本。有效的知识共享需要客户和供应商之间频繁而激烈的沟通，并有助于建立合作伙伴之间的合作关系。合作伙伴之间可能会产生高度对称的战略信息流。

许多研究表明，与物流合作伙伴在库存管理方面的信息共享，提高了灵活性和灵活性以及减弱的牛鞭效应（这使得远离最终消费者的供应链参与者体验到比接近最终消费者的参与者更大的需求变化）。知识共享显著影响物流服务的规划和交付。供应商的IT能力和知识共享直接影响物流系统的集成，间接影响组织绩效。物流系统的集成是实现这些效益和获得竞争优势的重要途径。信息应该无缝流动，3PL生命周期应该对客户和供应商透明。

第三方物流供应商通常提供仓储、运输和报关服务。第三方物流供应商的传统核心竞争力还包括（1）空运和海运服务的预订服务，以及（2）准备定制的文档。总之，最重要的物流实践包括货物转运服务、仓储服务和运输服务。通常，转运服务基于特定的订单管理服务。因此，订单管理对于集成物流系统也很重要。

中国的大多数第三方物流供应商都是小型或中型的。他们将部分业务分包给其他供应链合作伙伴。此外，糟糕的沟通渠道（如传真、电话和电子邮件）导致服务故障（如服务延迟、人为错误）和高额运营成本。由于这些限制，中国的第三方物流供应商通常无法实时从其供应链合作伙伴处获取最新的状态信息，从而无法及时做出决策。可惜对中国物流市场中小型第三方物流供应商的研究非常少。然而，这些第三方物流供应商变得越来越重要，因为第三方物流供应商有参与客户供应链提供物流管理的趋势。因此，中小型第三方物流供应商有必要改进其沟通和运营，以更有效地提供服务。

本文提出，集成订单、运输和仓库管理系统（以下简称OTWMS）的设计应帮助第三方物流供应商管理从服务启动阶段到订购、运输执行、仓库跟踪和管理到服务结束的第三方物流生命周期。每个OTWMS实例都利用存储库来存储自动化的、OTWMS生成的物流订单、计划、运输、仓库和库存信息，以及在3PL生命周期中生成的其他相关信息。OTWMS实例使用存储库帮助重用以前服务中的物流计划，并管理新创建的物流计划。OTWMS实例还支持物流团队成员的工作，帮助客户捕获和跟踪物流服务信息。客户机和3PL提供者可以从OTWMS实例获取实时信息，使3PL的生命周期变的透明、无缝。

要实现这种集成，有几个因素需要考虑。客户需求需要转化为一个详细的、可执行的物流计划。具体的运输管理和仓库管理服务必须满足客户的要求，处理意外的服务故障，需要在客户和第三方物流供应商之间快速而有效地创建和共享知识。客户和第三方物流提供商可能分布在全球各地，因此很难与客户进行面对面的会面。改变客户需求或服务故障可能需要修改客户和第三方物流供应商之间的合同，并提高服务风险。

这里几乎没有很多基于理论的指导来帮助第三方物流供应商和客户设计和利用这种集成系统。本文以一个案例研究为基础，建立了面向OTWMS这一类的信息系统设计产品理论（以下简称设计产品理论）。一个完整的信息系统设计理论（ISDT）规定了一类信息系统的产品和过程方面，也就是说，所有实例化类的产品的元需求和元设计是什么；参考学科的哪个核心理论对于确定产品应该做什么以及如何构建出产品是至关重要的。ISDTS通过集中他们的注意力和限制他们的选择，帮助组织从商业和开源市场采购产品和组件，使应用程序开发人员更容易开发产品。

由于现有的文献没有提供这一理论，本文着重于对OTWMS类产品方面的规定。此外，OTWMS实例可以以多种方式构建，因此，将流程方面规定为产品方面并没有那么有效。设计产品理论解决了以下研究问题：为实现全面的3PL生命周期管理，OTWMS类设计产品理论的元需求和元设计是什么？

本文的组织结构如下。第2节介绍了研究方法和案例公司。第3节介绍了OTWMS的元需求，也就是说，必须由OTWMS实例支持的3PL生命周期的每个阶段中的特定实践和涉及的利益相关者和任务。第4节描述了OTWMS类的元设计。最后一部分对本文进行了总结，并提出了今后研究的课题。

2.研究方法论、核心理论、案例公司

这项研究是在中国第三方物流服务市场的背景下进行的，该市场为国际和国内客户提供服务，利用信息和通信技术实现物流服务的采购（电子采购）。这项研究是一个大型项目的一部分，该项目调查了各种类型的信息系统，这些信息系统有助于为软件产品和服务电子采购和业务流程电子采购等市场提供端到端的电子采购服务供应生命周期。

选择服务供应商的电子采购能力模型（ESCM-SP）作为大型研究项目的参考理论，从供应商的角度全面了解电子采购生命周期，确保各子项目的可比性。ESCM-SP已被证明能够帮助不同行业的各类供应商提高其在整个电子采购服务供应生命周期中与持续的、阶段特定的和参与特定的采购实践相关的能力[25]。从提供者的角度来看，生命周期包括三个阶段：启动、交付和完成。持续的实践在整个生命周期中运行，以执行管理功能。这三个阶段和正在进行的实践涵盖了十个能力领域（例如，知识管理、威胁管理和绩效管理）。

3PL服务广泛由中国供应商提供。本研究使用单一的定性案例研究来调查端到端的电子采购服务供应生命周期（以下简称“生命周期”），以提供对这一现象的整体、系统的理解[5]。案例公司之所以被选中，是因为它是中国第三方物流业务的领导者，其实践可能会为设计产品理论的创建创造一个足够的基线。2012年，公司在80多个城市拥有2200多名员工和办公室。收集的数据涵盖第三方物流生命周期，包括实践、参与这些实践的物流团队成员之间的合作、负责整个物流业务的人员，以及根据这些实践的构建和构建的信息系统的设计和使用。在三个阶段和具体实践的基础上，将案例公司的实践与ESCM-SP进行了比较。

第一作者在案例公司进行了两轮调查。该公司的一个子公司在北京被进行了现场调查。它提供基于案例公司开发的总订单管理（TOM）信息系统实例的物流服务。该实例包括三个主要子系统：订单管理系统（OMS）、仓库管理系统（SMS）和运输管理系统（TMS），能够为客户的供应链管理提供集成的解决方案。它们支持服务交付，并主动帮助避免服务故障，以满足客户需求。SMS提供基本的仓库管理功能。为了满足复杂的需求，案例公司购买了另一个仓库管理系统（WMS）。

“SMS只是具有仓库管理的基本功能。我们自己开发它以满足一般的仓储要求。然而，我们的业务不断增长，大型国际企业需要更复杂的仓储服务，所以我们购买了WMS。我们将根据客户的仓储要求选择SMS或WMS。SMS和WMS还能够在物流服务期间共享信息。”-一个仓库经理说道。

这次调查了解到：（1）公司员工如何使用子系统提供物流服务；（2）发生故障的类型。第二轮数据收集于2011年12月和2012年1月进行，访问公司广州总部，探讨TOM的子系统如何支持ESCM-SP的每个服务阶段，例如，Tom可以合并和优化来自客户的订单。2002年引入TOM后，公司物流成本降低了20%，客户物流成本降低了2-4%，订单处理速度从每小时50个订单提高到每小时150个订单，从而提高了服务效率。

物流团队负责特定的物流服务。通常最重要的服务由三个子团队提供：订单管理团队、运输管理团队和仓库管理团队（表1）。这些团队需要无缝地协作来处理订单、分析客户需求和起草物流计划。为了跟踪订单发起的服务约定，3PL生命周期对于客户来说应该是透明的。

在文献综述和案例公司创新TOM系统设计与使用分析的基础上，建立了面向OTWMS的设计产品理论。ESCM-SP是设计产品理论的核心理论，因为它采用生命周期的观点，而OTWMS实例必须支持3PL生命周期。

OTWMS的设计产品理论被设计成足够抽象和通用的，因此3PL供应商可以使用它来改进其流程和信息系统，而不管他们当前的实践和系统是什么。即使不更换任何现有系统，第三方物流供应商也可能从OTWMS理论中获益。因此，供应商甚至可以使用单独的订单管理系统、运输管理系统和仓库管理系统，并使用该理论更好地集成和组织这些系统，以实现端到端的生命周期。例如，OTWMS实例可以根据物流计划跟踪订单执行过程，并报告执行结果和故障。它不需要帮助执行特定的物流任务，但需要跟踪和报告任务的结果。可以使用其他物流管理工具来运行特定的任务。因此，对案例公司的实践和信息系统的分析，有助于我们对OTWMS的设计产品理论进行适当的界定。

表1 主要物流团队职责

3.OTWMS设计理论的元需求

本节描述了OTWMS设计产品理论的元需求，即集成订单、运输和仓库管理系统必须提供哪些服务，以使利益相关者能够简化端到端的3PL生命周期（图1）。OTWMS应提供三类服务：（1）订单管理；（2）运输管理；（3）仓库管理（表2）。订单管理处理订单优先级和管理。优先级是指根据客户要求确定订单的优先级（例如，最低的运输成本、尽可能少的停止以提高质量和缩短交货期）。订单管理负责各种问题，例如安排相关订单（例如，具有相同的最终目的地和优先级），以优化运输服务的资源使用，通知客户产品可用性和订单状态，并使客户能够跟踪货物信息。例如，如果在案例公司的仓库管理或运输执行期间发生故障，负责团队必须通知订单管理团队，然后在必要时与客户沟通。OTWMS实例记录故障并向利益相关者发送信息。仓库管理负责仓库中的货物，优化仓库空间的使用，以及处理诸如收货和提货等交易。运输管理部门负责根据订单、客户要求和可用仓库中订购物品的位置交付货物。最有效的运输方案是根据订单的优先级和仓库管理提供的可用性信息来确定的。

表2 面向OTWMS的设计产品理论服务分类框架

3.1开始

在启动阶段，客户提供提案请求（RFP）和书面物流要求，包括具体运输要求、仓储要求、预期到达时间、预期数量（数量）、类型、体积（确定运输和仓储期间所需的物理空间）和目的地，将要交付的货物。第三方物流供应商需要分析提案和要求，以创建用于评估服务盈利能力的业务案例。如果服务有利可图，供应商将起草物流计划投标。客

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